eToro CopyFunds - Инвестиционный продукт нового поколения.

Самое страшное на свете животное - это жаба!
Она передавила как минимум половину населения земного шара!

eToro CopyFunds

Инвестиционный продукт нового поколения

Привет, дорогие друзья. Вот наконец одна из обещанных долгожданных статей, в ней даже попробовал сделать такую штуку как seo оптимизация. Раз уж обещал на новый год, так надо выполнять))) Несмотря на занятость и неопределённость в личной жизни. Всё равно надо двигаться вперёд, авось кривая выведет!!! Сегодня расскажу вам о своём новом инвестиционном портфеле в компании eToro. Я уже писал про них небольшой обзор: eToro обзор. Не перепутайте с популярным последнее время проектом etoro-invest.com - там всего лишь обычный хайп, не ошибитесь! Также я уже пытался создать инвестиционный портфель из лучших на мой взгляд трейдеров etoro - "Коррида". Вменяемого результата тогда добиться не удалось, нет слива конечно же не было, но это было совсем не то, чего я ожидал. Возможно эффект был бы гораздо лучше, если бы я мониторил трейдеров ежедневно и оперативно менял портфель, но это не то к чему я стремлюсь. Тратить времени нужно меньше, а получать прибыль - больше. Тогда это будет эффективно. И не так давно, буквально пару месяцев назад в компании появился инструмент, который может наконец позволить это сделать, по крайней мере определённый надежды на это есть - CopyFunds.

Замечу, что статья периодически дополняется описанием новых фондов, которые формируются компанией, поэтому в начале отчётности фондов было меньше, а затем их становится больше, не удивляйтесь этому ;)

CopyFunds - что это?

Расскажу подробнее что это за такой "инвестиционный продукт нового поколения", как его называют в компании. Чтобы с ними ознакомиться, надо зайти на etoro официальный сайт, авторизоваться и выбрать соответствующий пункт меню в левой панели. CopyFunds объединяет наиболее успешных и надежных по версии компании, трейдеров, торгующих на платформе eToro. Лучшее, что отличает eToro CopyFunds - это возможность формирования готового и полностью управляемого инвестиционного портфеля одним нажатием кнопки invest ("Инвестировать"). Два предыдущих предложения я "выдрал" из их рекламы, но в целом описание соответствует реальности и продукт выглядит довольно интересно. Разумеется идея индексов и фондов уже давно использовалась и используется другими брокерами, но памм-фонды от Пантеон-Финанса и Индекс Топ-20 от ммсис оказались рисоваными, а Index Top 20 FX от Альпари слился (совсем недавно). Чем же эти фонды еТоро надёжнее?

Я рассуждал следующим образом:

• Эти фонды только запускаются, т.е. мы находимся на старте, и шансы получить прибыль в начале обычно гораздо выше. Можете считать это хайп-подходом, но зачастую это безотказно работает. На сайте по некоторым фондам вы можете видеть данные за несколько лет, но не смотрите на них, они ретроспективные! Т.е. как бы оно было бы, если бы фонд существовал с 2015 года или т.п. Некоторые фонды, возможно, существуют более 2 месяцев, но только второй месяц они все стали доступны для массового инвестора. До этого срока они тестировались в закрытом режиме.
• Трейдеры в компании eToro торгуют гораздо прозрачнее, чем в остальных памм-системах и системах аналогичных памм-счетам. Т.е. в любой момент времени можно зайти в профиль трейдера и увидеть историю сделок, а также текущие открытие сделки и текущую просадку. Очень удобно и прозрачно.
• Помимо фондов из трейдеров есть фонды рынков! Вот это мне показалось очень интересным, т.е. сформированы портфели из CFD (контракты на разницу цен) на акции, сырьевые товары или ETF, объединённые общей идеей или рыночной стратегией! Чем-то  очень напоминает отраслевые ПИФ-ы.
• Трейдеры и фонды в портфелях управляются специалистами eToro, т.е. вам не нужно самостоятельно отбирать "лучших" и "надёжных", а потом постоянно заниматься ребалансиовкой инвестиционного портфеля. В некоторых фондах даже присутствуют стоп-лоссы, защищающие от непредвиденных убытков.
• Нет комиссии за управление портфелем, как например в ПИФ-ах.
• Вы можете в любое время прекратить копирование и вывести свои деньги из фондов. Открытие позиции закрываются в часты работы биржы.

Рейтинг инвестиционных фондов CopyFunds

Сначала я хотел составить инвестиционный портфель из фондов, на данный момент представленных в социальной сети etoro. Но потом решил составить свой рейтинг фондов, ниже напишу почему я остановился именно на варианте рейтинга. Главная цель, которую позволяют достичь фонды, это стабильность и диверсификация инвестиций. Нет необходимости постоянно самостоятельно пересматривать состав портфеля. Пока это всё разумеется в теории, но полагаю, что фонды вполне могут стабильно отработать более года.

А теперь объясню почему будет составлен именно рейтинг, а не портфель. Туловище всегда старается быть предельно честным со своими читателями, поэтому отвечу вам без вранья. Дело в том, что минимальный порог входа в один CopyFunds - 5000$ и это весьма немаленький порог. Т.е. для портфеля из всех фондов по минимальной сумме потребуется инвестировать весьма кругленькую сумму! Объясняют его большим количеством сделок, которое возможно совершить только с такой минимальной суммой. Пожалуй это единственный недостаток этих инвестиционных инструментов нового поколения. Возможно чуть позже войду в один из фондов, но пока, к сожалению, в моём блоге будет только в рейтинг фондов. Будь там сумма хотя бы 1000$, я бы смог диверсифицировать между 5-тью разными фондами и мне было бы психологически более комфортно, чем выбирать один фонд из такого многообразия интересных портфелей.

* Примечание по терминологии: в etoro иногда трейдеров называют "популярными инвесторами".

Рейтинг №1 - "Фонды Трейдеров" CopyFunds

1. GainersQtr (Quarterly Gainers) - фонд, созданный по принципу устойчивого трейдинга. В него отобрано до 50 надёжных трейдеров и доли в портфеле распределены приблизительно равномерно. Отбор происходит по анализу показателей сделок и выбираются те трейдеры, чья доходность с наибольшей вероятностью будет выше средней доходности по рынку в следующем квартале. При отклонении от уровней риска, по усмотрению компании еТоро инвестор может быть исключён и заменён другим трейдером (популярным инвестором).
   Статистика: 303 инвестора было у этого фонда на момент написания статьи и уже 376 к июлю 2017 года. Доходность от 0,5% до 2% в месяц. Средний уровень риска от 2 до 3.
   Мой коммент: Самый надёжных из трёх фондов трейдеров. Закономерно, что больше всего инвесторов копируют именно этот фонд. В первую очередь я бы присматривался именно к нему.
2. ActiveTraders (Top Active Traders) - Фонд объединяет большое количество активно торгующих трейдеров, которые стабильно показывают высокие показатели доходности. В фонд включаются трейдеры, которые с наибольшей вероятностью покажут лучшее соотношение прибыли и риска в будущем квартале. В фонде установлен жёсткий механизм стоп-лосса, в результате которого часть трейдеров могут исключаться из портфеля раньше момента очередной ребалансировки портфеля.
   Статистика: 248 инвесторов было у этого фонда на момент написания статьи и уже 353 к июлю 2017 года. Доходность очень сложно прогнозируемая. Средний уровень риска 2.
   Мой коммент: Достаточно надёжных фонд, поставил его на второе место, хорошо что используют механизм стоп-лоссов. Однако трудно спрогнозировать доходность.
3. TrendingR7 (Trending Traders Moderate Risk) - В фонд включена топ-10 трейдеров eToro, числа копировальщиков которых увеличивается наиболее быстрыми темпами, причём уровень риска не превышает значения 7. В фонде проводится ежемесячная ребалансировка. Фонд учреждён и управляется инвестиционным комитетом eToro.
   Статистика: 15 инвесторов было у этого фонда на момент написания статьи и уже 299 стало к июлю 2017 года. Доходность от 0,5% до 3% в месяц. Средний уровень риска от 3 до 4.
   Мой коммент: Считаю фонд конечно интересным, но намного более рискованным чем предыдущие два. На мой взгляд, не всегда рост популярности трейдера это хорошо. Такие трейдеры часто начинают "жахать", чтобы ещё быстрее увеличить свою доходность. И не увидел в фонде стоп-лоссов, а ведь слив даже одного из 10 трейдеров может существенно подкосить доходность портфеля. Но возможно фонд докажет, что я ошибаюсь, посмотрим). На июль 2017 года признаю, что недооценил этот фонд, пока что трейдеры жахнули только в плюс! Причём за май 2017 года этот плюс составил целых +34,63%
4. CopiersPlusR4 (Positive Copiers Trend) - В пул этого фонда отбираются надёжные трейдеры с уровнем риска не более 4, увеличившие число своих копировщиков в течение последнего месяца. Фонд ежемесячно пересматривает состав своего портфеля, убирая и добавляя трейдеров.
   Статистика: 9 инвесторов было у этого фонда на момент обновления статьи к июлю 2017 года. Доходность от 1% до 1,8% в месяц. Средний уровень риска 3.
   Мой коммент: Фонд достаточно динамический, пересмотр состава каждый месяц снижает вероятность убытков, но также и снижает потенциальную прибыльность. Публично стал доступен для инвестирования в апреле 2017 года, так что сравнительно молодой фонд. В целом довольно ровная статистика, однако был весьма прибыльный период в мае 2017 года +8,54%, значит теоретически возможны и аналогичные убытки, хотя повторюсь, что стратегия отбора трейдеров весьма консервативная.
5. MomentumDD (eToro portfolio) - Для формирования фондов линейки eToro Momentum используется передовая технология машинного обучения Microsoft и алгоритмы социального трейдинга, разработанные специалистами по обработке данных и математиками компании eToro. Фонд распределяет активы среди 30 лучших инвесторов, которые в течение определенного времени стабильно показывали максимально прогнозируемый положительный моментум со среднеквартальной просадкой по счету не более 7,5 %.
   Статистика: 31 инвестор на старте пула это очень хороший результат на момент обновления статьи к августу 2017 года. Доходность от 1% до 3% в месяц. Средний уровень риска 3.
   Мой коммент: Фонд очень интересный, претендует на звание самого научно обоснованного. Так как фонд составляли специалисты компании еторо, то полагаю, что явных убыточных недель у него быть не должно, однако и слишком доходным такой фонд может не стать, т.к. он ориентирован на ограничение просадки, а значит будет весьма консервативным.

Рейтинг №2 - "Фонды Рынков" CopyFunds

1. InTheGame (Gaming Industry) - Это функциональный портфель развлечений. В него включены CFD на бумаги ведущих компаний игровой индустрии, которая является крупнейшим и наиболее динамично развивающимся рынком. Фонд создан для тех, кто верит в рост и развитие игрового сектора. Фонд учреждён и управляется инвестиционным комитетом eToro, который отвечает за своевременное перераспределение вложенных в него средств.
   Статистика: 10 инвесторов было у этого фонда на момент написания статьи и уже 209 к июлю 2017 года. Доходность от 2% до 12% в месяц. Средний уровень риска 4.
   Мой коммент: Этот фонд мне наиболее симпатичен из фондов рынка. Игровая индустрия, по моему мнению, будет и дальше расти быстрыми темпами. Список компаний мне очень понравился: Nvidia, Sony, AMD, Nintendo, Electronic Arts и другие. 
2. BigTech (Big Tech Companies) - Это фонд для продвинутых инвесторов: от смартфонов до смарткаров! Он предполагает инвестиции в CDF на акции ведущих технологических компаний. Инвестируя в этот фонд, вы инвестируете в компании, работающие в сфере телекоммуникаций, развлечений, электронной коммерции, программного обеспечения и других высокотехнологичных отраслях. Фонд учреждён и управляется инвестиционным комитетом eToro, который отвечает за своевременное перераспределение вложенных в него средств.
   Статистика: 34 инвестора было у этого фонда на момент написания статьи и уже 191 к июлю 2017 года. Доходность от 2% до 7% в месяц. Средний уровень риска от 3 до 4.
   Мой коммент: Этот фонд представляет собой компании высокотехнологичного рынка, мне он тоже очень интересен, тут уже более крупные компании, такие как Apple, Google, Microsoft, Amazon, Facebook, Alibaba, Intel, IBM, Cisco, Netflix, Ebay, HP. Очень уважаемые и высокотехнологичные компании.
3. TheBigBanks (TheBigBanks) - Это фонд для тех, кто считает, что стоимость акций финансово-кредитных организаций в обозримом будущем продолжит расти. Фонд позволит диверсифицировать свои инвестиции в финансовый сектор. В нём представлены CFD на бумаги банков и международных компаний, предоставляющих финансовые услуги. Фонд учреждён и управляется инвестиционным комитетом eToro, который отвечает за своевременное перераспределение вложенных в него средств.
   Статистика: 74 инвестора было у этого фонда на момент написания статьи и этот показатель снизился до 41 к июлю 2017 года. Доходность от 3% до 6% в месяц. Средний уровень риска 4.
   Мой коммент: Фонд сначала пользовался самой большой популярностью из фондов рынков, однако у меня сразу не было такого позитивного отношения, что собственно после обновления статьи в июле 2017 года и наблюдаем. количество инвесторов в других фондах растёт, а тут оно снизилось почти вдвое! Банковский сектор весьма нестабилен, сегодня могут быть большие прибыли, а завтра убытки. Конечно это касается всех компаний, но банки наверно сильнее всех зависят от политических решений. Хотя в целом фонд довольно интересен, при наличии средств и оценив риски в него тоже можно инвестировать для диверсификации портфеля, в июне 2017 года он, например, показал неплохие +6,3% доходности.
4. Crypto-currency (Top Cryptocurrencies) - Ведущие криптовалюты мира - в одном инвестиционном продукте! Этот фонд копирования предлагает инвестиции в сбалансированный портфель, составленный из инструментов крипторынка. По мере роста популярности цифровых валют увеличивается количество трейдеров и инвесторов, которые рассматривают их в качестве жизнеспособного варианта для инвестиций. CryptoFund будет открыт для инвестирования до достижения суточного лимита инвестированных в него средств. При достижении предусмотренного лимита фонд будет закрыт для новых инвесторов и будет вновь открыт на следующий день. Закрытие позиций в фонде можно осуществить в любое время. Этот фонд предлагает диверсифицированный портфель из активов крипторынка, капитализация которых составляет не менее $1 млрд (с округлением до 2%), а минимальный среднемесячный объем торгов $20 млн. Удельная доля каждого инструмента в составе портфеля фонда CopyFund определяется в зависимости от рыночной капитализации (минимум 5%). Перебалансировка портфеля, за которую отвечает инвестиционный комитет eToro, производится в первый рабочий день каждого календарного месяца. Валюта исключается из портфеля фонда в том случае, если ее рыночная капитализация оказывается ниже $1 млрд или если месячный объем торгов падает ниже $20 млн.
    Учредителем и управляющим фонда является инвестиционный комитет компании eToro, который отвечает за своевременное перераспределение вложенных в него средств.
   Статистика: 104 инвестора было у этого фонда на момент обновления статьи в июле 2017 года. Доходность от 10% до 50% в месяц. Средний уровень риска от 5 до 7.
   Мой коммент: Фонд отвечает повальной моде на криптовалюты, они сейчас растут как на термофильных дрожжах и дают прибыли десятки процентов в месяц, как в хайпах. Уровень риска весьма высок, я думаю, что 7 это даже заниженный показатель, фактически риск здесь максимальный, я бы поставил значение 10 баллов из десяти. Основной памп (рост) криптовалют на мой взгляд уже прошёл, теперь будет стабилизация цен и получить такую же доходность в будущем вам вряд ли удастся. Возможно и сильное падение! Разумеется могу ошибаться. Если желаете поучаствовать в этих биткоин-гонках, не забудьте шлем и не вкладывайтесь на полную котлету.
5. AllStocks (All Stocks) - Для того чтобы отслеживать курсы акций на всех рынках не хватит и 24 часов в сутки! Вам на помощь может прийти фонд AllStocks, в котором собраны ведущие биржевые индексы со всего мира. Он дает возможность инвестировать средства в акции крупнейших компаний ведущих экономических держав одним нажатием кнопки! Фонд был учрежден и управляется инвестиционным комитетом eToro, который отвечает за своевременное перераспределение вложенных в него средств.
   Статистика: 14 инвесторов было у этого фонда на момент обновления статьи в июле 2017 года. Доходность от 0,5% до 2% в месяц. Средний уровень риска 3.
   Мой коммент: Фонд инвестирует в основные мировые индексы и собственно показывает "среднюю температуру по больнице". Консервативный подход, но в случае мирового кризиса не поможет.
6. TravelKit Travel and Leisure - Инвесторы, вкладывающие средства в TravelKit, смогут воспользоваться преимуществами благоприятной финансовой ситуации, складывающейся под влиянием низких процентных ставок, финансового роста, возросшего потребления и других факторов. В инвестиционный портфель этого фонда вошли бумаги компаний, работающих в сфере туризма и услуг, формирующих стиль жизни — гостиничных сетей, авиаперевозчиков, поставщиков международных финансовых услуг и т.д. Фонд был учрежден и управляется инвестиционным комитетом eToro, который отвечает за своевременное перераспределение вложенных в него средств.
   Статистика: 0 инвесторов было у этого фонда на момент обновления статьи в июле 2017 года. Доходность от 1% до 3% в месяц. Средний уровень риска 3.
   Мой коммент: Мне лично трудно оценить перспективы роста этой отрасли, не возьмусь давать какие-либо прогнозы. Наверное никто не понимает этот сегмент рынка, поэтому у фонда и нет инвесторов.
7. USA-ETF (US Market ETFs) - Если вы думаете, что крупнейшая экономика в мире продолжит расти, советуем более детально изучить возможности этого фонда! В фонде USA-ETF представлен весь спектр отраслей американской экономики. В его портфель вошли высокодоходные облигации и CFD на акции самых разных американских компаний — от предприятий малого бизнеса до мегакорпораций. Фонд был учрежден и управляется инвестиционным комитетом eToro, который отвечает за своевременное перераспределение вложенных в него средств.
   Статистика: 5 инвесторов было у этого фонда на момент обновления статьи в июле 2017 года. Доходность от 1% до 3% в месяц. Средний уровень риска 3.
   Мой коммент: Кто бы там что ни говорил про экономику Америки и их гигантский госдолг, всё их экономика по прежнему растёт и не понятно когда будет спад. Каждый новый кризис активно "заливается" деньгами.
8. GlobalETF (Global Market ETFs) - ВСЕ, кроме США. Этот фонд открывает инвесторам доступ ко всем рынкам мира за исключением рынков США. Вкладывая средства в фонд GlobalETF, вы инвестируете их в европейские, австралийские, японские, китайские, азиатские, российские и бразильские ETF-фонды, а также ETF-фонды многих развивающихся стран. Фонд был учрежден и управляется инвестиционным комитетом eToro, который отвечает за своевременное перераспределение вложенных в него средств.
   Статистика: 8 инвесторов было у этого фонда на момент обновления статьи в июле 2017 года. Доходность от 1% до 3% в месяц. Средний уровень риска 3.
   Мой коммент: Фонд для тех, кто считает, что экономика остального мира будет расти быстрее, чем экономика США. Возможно такое и может быть, но она также быстрее и может падать. Посмотрим, кто окажется более доходным.
9. SectorETF (Sector ETFs) - Хотите инвестировать средства в американскую экономику, но не знаете, на каком секторе остановить свой выбор? Тогда попробуйте инвестировать сразу во все… Представляем фонд Sector ETF. Это отличное решение для инвесторов, верящих в то, что Соединенные Штаты сохранят свое доминирующее положение на финансовых рынках в обозримой перспективе. В инвестиционном портфеле этого фонда представлен широкий спектр секторов американской экономики, включая компании, осуществляющие операции с недвижимостью, работающие в сфере здравоохранение, финансов, развития инфраструктуры, и многие другие. Фонд был учрежден и управляется инвестиционным комитетом eToro, который отвечает за своевременное перераспределение вложенных в него средств.
   Статистика: 0 инвесторов было у этого фонда на момент обновления статьи в июле 2017 года. Доходность от 1% до 4% в месяц. Средний уровень риска 3.
   Мой коммент: Ещё одна подборка американских компаний, на мой взгляд возможно излишняя, наверно с этим связано отсутствие инвесторов в этом фонде.
10. FoodDrink (Food and Drinks) - Этот «аппетитный» фонд объединяет акции ведущих производителей и поставщиков пищевых продуктов и напитков. Инвестировав в него свои средства, вы получите доступ к рынку акций, которые всегда пользуются спросом. Фонд был учрежден и управляется инвестиционным комитетом eToro, который отвечает за своевременное перераспределение вложенных в него средств. Фонд был учрежден и управляется инвестиционным комитетом eToro, который отвечает за своевременное перераспределение вложенных в него средств.
    Статистика: 3 инвестора было у этого фонда на момент обновления статьи в июле 2017 года. Доходность от 2% до 4% в месяц. Средний уровень риска 3.
    Мой коммент: Очень интересный, на мой взгляд, фонд. Как говорится, кушать хочется всегда, а такие компании как кока-кола и прочие пищевые гиганты пока не планируют терять своего места на рынке.
11. GoldenEnergy (Gold and Energy) - Представьте, что вы открыли нефтяное или газовое месторождение или нашли золотую жилу… Скорее всего, вы не будете работать на нефтяной вышке или на руднике, но вы вполне можете инвестировать средства в акции добывающих компаний! Инвестиционный портфель фонда GoldEnergy включает ведущие энергетические ETF-фонды, а также CFD на акции и сырьевые товары. Фонд был учрежден и управляется инвестиционным комитетом eToro, который отвечает за своевременное перераспределение вложенных в него средств.
    Статистика: 5 инвесторов было у этого фонда на момент обновления статьи в июле 2017 года. Доходность порядка -2% в месяц. Повторюсь "минус", т.е. отрицательная. Средний уровень риска 4.
    Мой коммент: Сейчас для сырьевых компаний наступили нелёгкие времена, цены на их продукцию падают, а конкуренция нарастает. Их убытки увеличиваются, а прибыли уменьшаются. Вся надежда инвесторов этого фонда, что кризис будет преодолён и снова наступит рост потребности в сырье.
12. PanicMode (Short Stocks Long Metals) - Вас беспокоит складывающаяся на рынках ситуация? Представляем вашему вниманию фонд PanicMode, который позволяет инвесторам надежно застраховаться от рисков, связанных со спадом на мировых рынках. В его инвестиционном портфеле представлены короткие позиции по основным рыночным индексам и длинные позиции по золоту и серебру. Фонд был учрежден и управляется инвестиционным комитетом eToro, который отвечает за своевременное перераспределение вложенных в него средств.
    Статистика: 2 инвестора было у этого фонда на момент обновления статьи в июле 2017 года. Доходность от -1% до -2% в месяц. Повторюсь "минус", т.е. отрицательная. Средний уровень риска 3.
    Мой коммент: Фонд для паникёров. Пока мировые рынки растут, этот фонд будет давать отрицательные проценты доходности. Но вот если кризис усугубится и перейдёт в обвал индексов, то вот уж тут по этому фонду будут очень неплохие доходности. Фонд создан для инвесторов, которые не верят в светлое будущее мировых рынков и всей мировой экономики в целом.

Рейтинг №3 - "Партнёрские фонды" CopyFunds

1. EWachenheim-CF (Greenhaven Associates) - Инструменты в составе фонда отбираются на основе публичной информации SEC по Greenhaven Associates Inc., предоставленной Tipranks. Эдгар Вахенхайм - председатель совета директоров и директор по нормативно-правовому соответствию компании Greenhaven Associates Inc, с которой он связан с 1988 г. Greenhaven Associates, Inc. зарегистрирована в Нью-Йорке и является инвестиционно-консалтинговой фирмой, которая управляет инвестициями на сумму свыше 5 млрд долларов. В штате всего 6 сотрудников, три из которых занимают должности инвестиционных консультантов.
   Статистика: 1 инвестор был у этого фонда на момент обновления статьи в июле 2017 года. Доходность от 1% до 6% в месяц. Средний уровень риска 4.
   Мой коммент: Даже небольшая компания может давать внушительные результаты, если грамотно подходит к делу, видимо это тот самый случай. Пока что результаты фонда очень даже достойные.
2. AlphaCore (By WeQuant) - Данный фонд подходит для тех, кто хочет инвестировать свой капитал в базовый портфель, обеспечивающий высокую доходность долгосрочных инвестиций. Фонд сформирован портфельными управляющими, специализирующимися на количественной оценке инвестиций, парижской компании WeSave, которая представляет первую онлайн-платформу частного банковского обслуживания во Франции. Средства портфеля размещаются на всех рынках через ETF-фонды. Его состав позволяет обеспечить доходность инвестиций независимо от рыночных условий и одновременно минимизировать расходы. Портфель отражает комбинированный подход к инвестиционной стратегии, предусматривающий структурирование его состава по принципу «ядро–спутники» (Core-Satellite). Ядро формируется на основе глубокого макроэкономического анализа, а инструменты-спутники отбираются по принципу тематического инвестирования с учетом необходимости снижения риска. Уведомление о рисках: Стратегия разработана специально для программы eToro CopyFunds и не является абсолютным аналогом продукта, предлагаемого клиентам WeSave.fr. Вы рискуете своим капиталом.
   Статистика: 8 инвесторов было у этого фонда на момент обновления статьи в июле 2017 года. Доходность от 1% до 2% в месяц. Средний уровень риска 3.
   Мой коммент: Очень интересный фонд, который хоть и не является, как они написали, полным аналогом оригинального продукта компании, но позволяет продемонстрировать их квалификацию. Приблизительно пополам разделены инвестиции в биржевые фонды и индексы.
3. WarrenBuffet-CF (Berkshire Hathaway) - Инструменты в составе фонда отбираются на основе публичной информации SEC по Berkshire Hathaway, предоставленной Tipranks. Уоррен Баффет - известный американский магнат и меценат. По мнению некоторых, он может по праву считаться одним из наиболее успешных финансовых инвесторов в мире. Баффет является председателем совета директоров, президентом и крупнейшим акционером компании Berkshire Hathaway и регулярно входит в число самых богатых людей планеты. За приверженность принципам ценностного инвестирования и исключительную бережливость (несмотря на огромное денежное состояние) его часто называют «Оракулом из Омахи». Berkshire Hathaway Inc. - холдинг, владеющий компаниями в различных отраслях (недвижимость, страхование от несчастных случаев и перестрахование, коммунальное хозяйство и энергетика, железнодорожные грузоперевозки, финансы, производство, розничная торговля и сфера услуг).
   Статистика: 14 инвесторов был у этого фонда на момент обновления статьи в июле 2017 года. Доходность от 1% до 4% в месяц. Средний уровень риска 3.
   Мой коммент: Думаю не найдётся такого человека, даже далёкого от инвестирования, который бы не слышал про Уорена Баффета. Этот фонд позволяет инвестировать в те же компании, в которые инвестирует самый известный инвестор мира.
4. WorldEquityPlus (By Tachlit Tracking) - Этот фонд является результатом нашего сотрудничества с ведущей израильской инвестиционной компанией Meitav Dash. Цель фонда - обеспечение доходности выше индекса MSCI ACWI, который принят за бенчмарк для мирового фондового рынка. В случае роста цен на нефтяном рынке доходность этого фонда должна превысить бенчмарк, при этом надлежащим образом учтены повышенные риски.
   Статистика: 0 инвесторов было у этого фонда на момент обновления статьи в июле 2017 года. Доходность от 0,3% до 1% в месяц. Средний уровень риска 3.
   Мой коммент: Фонд для тех инвесторов, которые ожидают роста цен на нефть. Я думаю мы тут в России все его очень ожидаем, а ещё больше его ожидают где-нибудь в Венесуэле.
5. CarlIcahn-CF (Carl Icahn C) - Инструменты в составе фонда отбираются на основе публичной информации SEC по Icahn Enterprises, предоставленной Tipranks.com. Карл Айкан - американский магнат, инвестор-активист и меценат. Является основателем и мажоритарным акционером Icahn Enterprises, диверсифицированной холдинговой группы, расположенной в Нью-Йорке (ранее American Real Estate Partners). В 1980-х, после того, как Айкан смог заработать на поглощении и выводе активов американской авиакомпании TWA, он завоевал репутацию «корпоративного рейдера». Владеет крупными и контрольными пакетами акций многих компаний, представляющих десять ключевых отраслей: инвестиции, автомобильная промышленность, энергетика, металлургия, железнодорожный транспорт, игорный бизнес, горнодобывающая промышленность, пищевая упаковка, недвижимость и товары для дома.
   Статистика: 0 инвесторов было у этого фонда на момент обновления статьи в июле 2017 года. Доходность от 1% до 2% в месяц. Средний уровень риска 4.
   Мой коммент: По этому фонду можно только сказать, что такие крупные инвесторы абы какие активы не покупают. Фонда правда пока не отличается стабильностью.

Отчёты по доходности фондов

На этом пожалуй и завершу обзор фондов CopyFunds от компании eToro.

В виртуальном инвестиционном портфеле создал инвестиции в каждый из этих фондов для отслеживания их доходности. Результаты буду ежемесячно публиковать в этой теме! Будем следить за ними вместе )

Дата начала демо-инвестирования 28.01.2017. Первый отчёт планируется после 28.02.2017

01.03.2017
Текущий баланс: 46 237,56$
Доходность Рейтинг-портфеля:
+2,75% за месяц февраль
+2,75% с момента начала инвестирования
+29,52% годовых
Наибольшая доходность у копифонда: InTheGame +7,14% за февраль.
Собственно, как мною и прогнозировалось, это самый успешный пока что фонд!
Мой прогноз пока себя оправдывает ;)
Наименьшая доходность у копифонда: WorldEquityPlus -0,18% за февраль.
Скриншоты кликабильны! Кликайте и убеждайтесь ;)

 

01.04.2017
Текущий баланс: 46 282,62$
Доходность Рейтинг-портфеля:
+0,09% за месяц март
+2,85% с момента начала инвестирования
+16,01% годовых
Абсолютное лидерство, как по общей доходности за всё время +10,99%, так и по приросту за март +3,85% сохраняет копифонд InTheGame. Помимо него рост показал фонд Больших Технологичных Компаний (BigTech), однако другие фонды либо остались практически на месте, либо показали просадки. BigBanks упал на -3,76% и это самый убыточный копифонд марта, не на много от него отстал фонд с гордым именем Уорен Баффет -3,05%. Вообще Партнёрские копифонды пока не разогнались как следует. AlphaCore топчется на месте, а Баффет с WorldEquity и вовсе, на данный момент, показывают убытки. Но, возможно, стоит использовать его, чтобы войти в них. Буду продолжать публиковать отчётность, следите за новостями.
Скриншоты кликабильны! Кликайте и убеждайтесь ;)

 

01.05.2017
Текущий баланс: 46 806,89$
Доходность Рейтинг-портфеля:
+1,13% за месяц апрель
+4,02% с момента начала инвестирования
+15,43% годовых

Рынки (итого/за месяц):

• InTheGame: 11,18% (+0,19%)
• BigTech: 10,05% (+3,58%) - Лидер роста!
• TheBigBanks: 0,25% (+0,03%)
• AllStocks: только добавлен в портфель.
• GoldenEnergy: только добавлен в портфель.
• USA-ETF: только добавлен в портфель.
• GlobalETF: только добавлен в портфель.
• SectorETF: только добавлен в портфель.
• FoodDrink: только добавлен в портфель.
• PanicMode: только добавлен в портфель.
• TravelKit: только добавлен в портфель.

Трейдеры (итого/за месяц):

• TrendingR7: 8,82% (+6,26%) - Лидер роста!
• GainersQtr: 4,68% (+0,71%)
• ActiveTraders: 1,57% (0,62%)
• CopiersPlusR4: только добавлен в портфель.

Партнёрские (итого/за месяц):

• AlphaCore: 3,14% (+1,41%) - Лидер роста!
• WorldEquityPlus: -0,17% (+0,47%)
• WarrenBuffet-CF: - 1,64% (-1,03%)
• Carlicahn-CF: только добавлен в портфель.
• EWachenheim-CF: только добавлен в портфель.

Абсолютное лидерство по общей доходности за всё время по прежнему у фонда InTheGame, однако по приросту за апрель лидером стал TrendingR7. Помимо него в очередной раз хороший рост показал фонд Больших Технологичных Компаний (BigTech). Все остальные фонды тоже немного подросли, исключение второй месяц подряд стал только фонд имени Уорен Баффета.
Скриншоты кликабильны! Кликайте и убеждайтесь ;)

 


01.06.2017
Текущий баланс: 106 307,83$
Доходность Рейтинг-портфеля:
+4,42% за месяц май
+6,31% с момента начала инвестирования
+17,99% годовых

Рынки (итого/за месяц):

• InTheGame: 26,77% (+14,01%) - Лидер роста!
• BigTech: 15,67% (+5,11%)
• TheBigBanks: -2,32% (-2,57%)
• AllStocks: 1,61% (+1,61%)
• GoldenEnergy: -2,53% (-2,53%)
• USA-ETF: 1,60% (+1,60%)
• GlobalETF: 2,33% (+2,33%)
• SectorETF: 1,66% (+1,66%)
• FoodDrink: 4,45% (+4,45%)
• PanicMode: -1,59% (-1,59%)
• TravelKit: 6,29% (+6,29%)

Трейдеры (итого/за месяц):

• TrendingR7: 46,65% (+36,09%) - МЕГА Лидер роста!
• GainersQtr: 8,44% (+3,71%)
• ActiveTraders: 5,62% (+4,27%)
• CopiersPlusR4: 9,25% (+9,25%)

Партнёрские (итого/за месяц):

• AlphaCore: 5,50% (+2,58%) - Лидер роста!
• WorldEquityPlus: 1,00% (+1,18%)
• WarrenBuffet-CF: -0,58% (+1,08%)
• Carlicahn-CF: -3,31% (-3,31%)
• EWachenheim-CF: -0,36% (-0,36%)

В портфеле поменялся лидер, всего за один месяц наиболее доходным стал фонд TrendingR7, причём не только по доходности, показав за май прирост 36%, но и по общей доходности за всё время! Фонд InTheGame переместился на второе место, хотя тоже выдал очень классную доходность в мае +14%. На третьем месте оказался новичок портфеля CopiersPlusR4 с результатом +9,25%. В целом большинство фондов-новичков портфеля показали положительную динамику. Лучше всего дела идут у группы фондов Трейдеров, затем идёт группа Фондов рынков, ну а хуже всех с доходностью пока что у партнёрских фондов.
Скриншоты кликабильны! Кликайте и убеждайтесь ;)

01.07.2017
Текущий баланс: 111 070,72$
Доходность Рейтинг-портфеля:
-0,21% за месяц июНь
+5,78% с момента начала инвестирования
+13,44% годовых

Рынки (итого/за месяц):

• InTheGame: +29,44% (+2,11%)
• BigTech: +11,72% (-3,42%) - Лидер падения :(
• TheBigBanks: +3,25% (+5,70%) - Лидер роста!
• AllStocks: -0,66% (-2,23%)
• GoldenEnergy: -3,31% (-0,80%)
• USA-ETF: +0,81% (-0,78%)
• GlobalETF: +0,53% (-1,76%)
• SectorETF: +1,17% (-0,48%)
• FoodDrink: +1,86% (-2,49%)
• PanicMode: -2,51% (-0,93%)
• TravelKit: +3,23% (-2,88%)
• Crypto-currency: +1,93% (+1,93%)

Трейдеры (итого/за месяц):

• TrendingR7: +47,07% (+0,29%) - Лидер роста!
• GainersQtr: +7,35% (-1,01%)
• ActiveTraders: +5,41% (-0,20%)
• CopiersPlusR4: +9,09% (-0,15%)

Партнёрские (итого/за месяц):

• AlphaCore: +3,12% (-2,25%) - Лидер падения :(
• WorldEquityPlus: -0,50% (-1,49%)
• WarrenBuffet-CF: -0,91% (-0,33%)
• Carlicahn-CF: -0,78% (+2,61%)
• EWachenheim-CF: +4,10% (+4,47%) - Лидер роста!

Лидеры портфеля по доходности остались прежними, это TrendingR7, InTheGame. На третье место вышел фонд Big Tech, а фонд CopiersPlusR4 очутился на четвёртой позиции. В целом большинство фондов показали отрицательную динамику. Просели почти все фонды рынков и трейдеров, не очень сильно, но всё же и половина партнёрских фондов. Из нового - добавлен новый Криптофонд, ведь сейчас модно инвестировать в биткоины и эфир (эфериум). Так что у криптовалютного фонда обязательно найдутся свои поклонники. Хотя я бы советовал быть с ним предельно осторожным, знаете ли, основной памп (рост) криптовалют по моему мнение уже прошёл, сейчас в ближайшие годы будет стабилизация цены, а уж потом возможен новый виток роста, но думаю не в ближайшие год-два. Хотя я конечно могу ошибаться!

Скриншоты кликабильны! Кликайте и убеждайтесь ;) Их 5 штук, не забудьте про маленький)))
Криптовалютный фонд не поместился в демо-портфеле, пришлось второй аккаунт для его отслеживания заводить. Но ничего страшного, думаю фондов со временем будет ещё больше, хороших и разных!

06.08.2017
Текущий баланс: 118 735,45$
Доходность Рейтинг-портфеля:
+2,30% за месяц июЛь и первую неделю августа
+7,94% с момента начала инвестирования
+15,18% годовых

Рынки (итого/за месяц):

• InTheGame: +36,79% (+5,68%)
• BigTech: +17,49% (+5,17%)
• TheBigBanks: +5,22% (+1,91%)
• AllStocks: +0,36% (+1,02%)
• GoldenEnergy: -3,26% (+0,05%)
• USA-ETF: +1,81% (+1,00%)
• GlobalETF: +5,20% (+4,65%)
• SectorETF: +2,54% (+1,35%)
• FoodDrink: +0,50% (-1,33%)
• PanicMode: -3,65% (-1,17%)
• TravelKit: +2,99% (-0,23%)
• Crypto-currency: +16,50% (+14,30%) - Лидер роста!

Трейдеры (итого/за месяц):

• TrendingR7: +48,99% (+1,31%)
• GainersQtr: +10,39% (+2,83%) - Лидер роста!
• ActiveTraders: +5,44% (+0,04%)
• CopiersPlusR4: +10,82% (+1,59%)
• MomentumDD: только включен в портфель

Партнёрские (итого/за месяц):

• AlphaCore: +4,96% (+1,78%)
• WorldEquityPlus: +2,80% (+3,32%)
• WarrenBuffet-CF: -0,44% (+0,48%)
• Carlicahn-CF: +2,66% (+3,47%) - Лидер роста!
• EWachenheim-CF: +6,58% (+2,38%)

Лидеры портфеля по общей доходности остались прежними, это TrendingR7, InTheGame. На третье место вышел фонд Big Tech, но в спину ему уже дышит новый Криптофонд. А вот лидеры портфеля по доходности за последний месяц сменились, первое место теперь занимает новый Криптофонд, остальные фонды показали приблизительно одинаковые результаты. Вообще весь месяц показал хорошую доходность, почти нет минусов по фондам. Также добавлен новый копифонд MomentumDD, очень интересный фонд в котором собраны 30 лучших трейдеров со среднеквартальной просадкой не более 7,5%. Будем наблюдать.

Небольшая новость по отчётам, их формат немного будет изменён. Или буду делать просто скриншоты из личного кабинета, либо делать скриншот из гугл документа с расчётами доходности, а то вручную писать в отчёте очень долго, а толку мало, особого интереса к таким подробным отчётам со стороны читателей блога не вижу.

06.09.2017
Текущий баланс: 121 389,94$
Доходность Рейтинг-портфеля:
+2,24% за месяц август и первую неделю сентября
+10,35% с момента начала инвестирования
+16,80% годовых

К сожалению был вынужден принять непростое решение, отчётов по каждому фонду еторо больше не будет, очень уж долго её делать, а никакой отдачи от этого я не чувствую. Ни вопросов или обсуждения читателей, ни новых рефералов. Ладно фиг с ними с рефералами, но то что нет никакого интереса к такой объёмной работе как подсчёт ежемесячной доходности по ВСЕМ копи-фондам - это удручает. Поэтому, начиная с этого месяца - только общая доходность по портфелю и скриншоты из ЛК, а уж по ним желающие смогут посчитать доходность нужного им фонда. Из явного - отмечу только взрывной рост копифонда криптовалют, целых 62% прибыли за два месяца! Просто рекорд!

 

 

Всем успехов! С вами было "Туловище инвестора" )

** Статья не является рекомендацией к инвестированию и написана для ознакомления.